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整体厂房降温通风_金 通 灵(300091)首次公开发行股票并在创业板
> 江苏金通灵风机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人 (主承销商)：平安证券有限责任公司
特别提示
1、江苏金通灵风机股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站( )公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。
2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2010年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏金通灵风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、江苏金通灵风机股份有限公司(以下简称“金通灵”或“发行人” )首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］756号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“金通灵”，申购代码为“300091”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为 2,100 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即420 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2010年6月8 日(T-3 日)完成。发行人和平安证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币28.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)36.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)48.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,100万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14,380万股，超额认购倍数为34.24倍。
5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为59,220万元，募集资金的使用等相关情况2010年6月3 日在《江苏金通灵风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址.cn；中证网，网址.cn；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址;中国资本证券网，网址)查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥28.20元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
(2)本次网下发行申购缴款时间为：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至
15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后
(或登录“-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300091” 。
申购款有效到账时间为2010年6月11日(T 日，周五)当日15:00之前，T-1 日到账及T 日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
(3)不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
(4 )在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。
(5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
(6)股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至11:30、
13:00至15:00。
(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过15,000股。
(3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址.cn；中证网，网址.cn；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址;中国资本证券网，网址)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/金通灵 指江苏金通灵风机股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司
本次发行 指江苏金通灵风机股份有限公司首次公开发行2,100
万股人民币普通股(A 股)并拟在创业板上市之行为
网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价
发行1,680万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售
对象采用定价方式发行 420 万股人民币普通股(A
股)之行为
询价对象 符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管
理委员会令第37 号)中界定的询价对象的条件，且
已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象 指询价对象于 2010 年 6 月 8 日(T-3 日)12:00 前已
向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券
投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本次发
行网下发行，但下述情况除外：
(1)保荐人(主承销商)的证券自营账户
(2)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际
控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
投资者
开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁
止购买者除外)
有效报价 初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发
行价格对应的报价部分
有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定
的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合
有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行
网下发行资金专户
银行资金账户
T 日 指2010 年6 月 11 日，即定价后参与本次网下发行申
购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金
和本次网上发行申购股票的日期
元 指人民币元
一、初步询价结果及定价依据
2010 年6 月4 日至2010 年6 月8 日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2010 年 6 月 8 日下午15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 51 家询价对象代理的73 家股票配售对象的初步询价申报信息。
发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为28.20 元/股，具体分析如下：
(一)初步询价情况的统计分析
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
申报价格 拟申报数量 累计申报数量 超额申报倍数 对应 09 年摊薄
(元/股) (万股) (万股) (倍) 后市盈率
42.90 240 240 0.57 73.97
42.00 400 640 1.52 72.41
40.00 840 1,480 3.52 68.97
38.10 420 1,900 4.52 65.69
37.00 630 2,530 6.02 63.79
36.80 200 2,730 6.50 63.45
36.09 160 2,890 6.88 62.22
36.00 1,260 4,150 9.88 62.07
34.00 850 5,000 11.90 58.62
33.00 1,460 6,460 15.38 56.90
32.50 120 6,580 15.67 56.03
32.00 1,330 7,910 18.83 55.17
31.80 420 8,330 19.83 54.83
31.30 140 8,470 20.17 53.97
31.00 420 8,890 21.17 53.45
30.98 420 9,310 22.17 53.41
30.00 2,210 11,520 27.43 51.72
29.66 100 11,620 27.67 51.14
29.00 1,780 13,400 31.90 50.00
28.84 840 14,240 33.90 49.72
28.20 140 14,380 34.24 48.62
28.00 840 15,220 36.24 48.28
27.35 160 15,380 36.62 47.16
27.30 420 15,800 37.62 47.07
27.00 420 16,220 38.62 46.55
26.00 640 16,860 40.14 44.83
25.75 840 17,700 42.14 44.40
25.03 160 17,860 42.52 43.16
25.00 5,680 23,540 56.05 43.10
24.47 140 23,680 56.38 42.19
24.00 250 23,930 56.98 41.38
23.00 1,260 25,190 59.98 39.66
22.50 790 25,980 61.86 38.79
22.00 840 26,820 63.86 37.93
21.70 100 26,920 64.10 37.41
20.60 420 27,340 65.10 35.52
18.28 420 27,760 66.10 31.52
本次发行价格28.20元/股对应的累积申购数量为14,380万股，对应的网下超额认购倍数为 34.24 倍，对应 2009 年摊薄后的市盈率为 48.62 倍。所有股票配售对象报价加权平均数为28.93元，中位数为29.00元，发行人定价低于所有股票配售对象报价加权平均数和中位数。
(二)按询价对象分类的配售对象申报情况明细表
股票配售 算数平均 加权平均 中位数价 申购数量
配售对象类别 报价区间
对象数量 价格 价格 格 占比
基金公司 32 21.70-36.00 27.87 27.56 25.00 42.44%
证券公司 31 18.28-42.00 29.17 29.44 28.92 44.63%
财务公司 4 28.00-29.00 28.75 28.75 29.00 6.05%
信托公司 6 27.00-42.90 34.67 34.19 36.80 6.88%
保险公司 0 - - - - 0.00%
QFII 0 - - - - 0.00%
总体 73 18.28-42.90 29.10 28.93 29.00 100.00%
根据上述统计，所有配售对象报价加权平均值、所有配售对象报价中位数、基金报价加权平均值、基金报价中位数四值的最小值为 25.00 元。我们确定的
28.20元/股的发行价，高于上述四值的最小值。
(三)与可比上市公司市盈率(市净率或其他指标)对比分析
选取目前A 股与商业模式与金通灵较相近的中小板上市公司为可比的对象2
家上市公司作为可比公司，以2009 年每股收益及截止2010 年6 月8 日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：
公司代码 公司简称 价格(元) 09 年 EPS 09 年 PE
601369 陕鼓动力 15.35 0.47 32.66
300004 南风股份 55.72 0.64 87.06
均值 0.56 59.86
上述2家可比上市公司的平均静态市盈率为59.86倍。发行人以2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄前每股收益为 0.78 元/股，以
2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.58元/股，依据本次发行价格28.20元/股计算，发行市盈率为48.62倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)，本次定价低于与可比公司均值。
(四)预计募集资金量
按 2,100 万股的发行股数和 28.20 元/股的发行价格计算，本次预计募集
59,220 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,100 万股。其中，网下发行数量为420 万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为28.20 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)36.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)48.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,100万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14,380万股，超额认购倍数为34.24倍。
(四)本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上
2010年 6月3 日(周四) 市提示公告》
T-5 日
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
2010年 6月4 日(周五)
T-4 日
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
2010年 6月7 日(周一)
T-3 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
2010年 6月8 日(周二) 初步询价截止日(15:00)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报
T-2 日
数量
2010年 6月9 日(周三)
刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2010年6月10日(周四) 网上路演
T 日 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前)
2010年6月11日(周五) 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
T＋1 日 网下申购资金验资
2010年6月17日(周四) 网上申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 日
摇号抽签
2010年6月18日(周五)
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2010年6月21日(周一) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次
发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行
电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点：深圳证券交易所
三、网下发行
(一)配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售：
1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量
420 万股，经发行人与保荐人(主承销商)协商一致，可中止本次发行。
2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数
量420 万股，则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量/ 网下有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例
3、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于500
股时，零股以每 500 股为一个单位依次配售，不足 500 股的配售给排列在最后一个获配 500 股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序)；如果零股总数小于或等于500 股，则将零股配给获配数量最高的配售对象
(获配股数相同则随机排序)。
(二)、网下申购缴款
1、提供有效报价的配售对象信息
本次发行参与初步询价的配售对象共 73 家，其中提供有效报价的配售对象
42 家，对应有效申购数量之和为 14,380 万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。
提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，主承销商将于2010 年6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏金通灵风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
2、缴纳申购款
(1)申购款的数量
提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量
(2)申购资金的缴付
网下申购缴款时间为2010 年 6 月 11 日(T 日，周五)，参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300091”。
配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010 年 6 月11 日(T 日，周五)当日15：00 之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
开户行 开 户 名 称 银 行 账 号
工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 4000023029200403170
分公司网下发行专户
建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 44201601100059868686
分公司网下发行专户
农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 41000420040018839
分公司网下发行专户
中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 810100838438024001
分公司网下发行专户
招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 755914224110802
分公司网下发行专户
交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 443066285018142041840
分公司网下发行专户
中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 7441010191900000157
分公司网下发行专户
兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 337010100100219872
分公司网下发行专户
光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 38910188000097242
分公司网下发行专户
民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 1801014040001546
分公司网下发行专户
深圳发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 19009893059705
分公司网下发行专户
华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 4530200001843300000255
分公司网下发行专户
浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 79170153700000013
分公司网下发行专户
广东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 102082594010000028
分公司网下发行专户
深圳平安银行股份有限 中国证券登记结算有限责任公司深圳 0012400011735
公司营业部 分公司网下发行专户
渣打银行(中国)有限公 中国证券登记结算有限责任公司深圳 000000501510209064
司深圳分行 分公司网下发行专户
上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 0039290303001057738
分公司网下发行专户
汇丰银行(中国)有限公 中国证券登记结算有限责任公司深圳 622296531012
司深圳分行 分公司网下发行专户
花旗银行(中国)有限公 中国证券登记结算有限责任公司深圳 1751696821
司深圳分行 分公司网下发行专户
注：以上账户信息可登录“-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。
3、公布配售结果和多余申购款退回
(1)2010 年6 月 11 日(T 日，周五)，中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细
则》(2009 年修订)的规定进行有效性检查，并于2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010 年 6 月 18 日(T+2
日，周五)9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
(2)2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)，保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
(3)本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(4 )保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定 3 个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
(5)保荐人(主承销商)特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含5%)，须及时履行信息披露义务。
(6)深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于2010 年6 月 17 日(T+1
日，周四)对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
(7)上海市锦天城律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。
四、网上发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人(主承销商)在指定时间内
(2010 年6 月 11 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 )将1,680 万股“金通灵”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以28.20
元/股的发行价格卖出。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。
申购结束后，由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
☆ 2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500 股。
中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×100%
(一)申购数量的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为 15,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010 年6 月 10 日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
(二)申购程序
1、办理开户登记
参加本次“金通灵”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。
2、存入足额申购资金
参与本次“金通灵”网上申购的投资者，应在网上申购日2010 年6 月 11 日
(T 日，周五，含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
(1)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
(2 )投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
(三)配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每
500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
保荐人(主承销商)于2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)上午在公证部门的监督下，由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2010 年6 月21 日(T+3
日，周一)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500 股。
(四)结算与登记
1、2010年6月17日 (T+1日，周四)和2010年6月18日 (T+2日，周五)
(共二个工作日)，全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
2、2010年6月18日 (T+2日，周五)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2010 年 6 月 21 日(T+3 日，周一)，由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人
(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和保荐人(主承销商)
1、发行人：江苏金通灵风机股份有限公司
法定代表人：季伟
住 所：江苏省南通市钟秀中路百花科技楼三、四楼
电 话：0513－85198488
联系人：何杰
2、保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
住 所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
电 话：0755-22625472、22627926、22625640
联系人：姜英爱、张培育、曹敏、刘俊佑
发行人： 江苏金通灵风机股份有限公司
保荐人(主承销商)： 平安证券有限责任公司
2010 年6 月 10 日
来源：证券交易所
中国风机产业网 （1）凡是大马拉小车的风机，在条件允许的情况下，应换成小容量的。
（2）根据工艺要求和天气温度变化等条件，尽可能减少运行时间。
（3）对风量进行有效地控制，如调整出口风门、入口风门和入口叶片等，以减少空气阻力。
（4）对管网进行及时查漏和堵漏。
投资风电场的华能新能源产业控股有限公司副总经理何焱近日获得了各大风电主机厂的最新报价情况。他发现，GE、维斯塔斯等外企的风机都大幅降价了。
多位风电行业的投资商也同意这一观点。中国水利投资集团（下称“水利集团”）一位高层就告诉《第一财经日报》记者，外企风机售价相比去年同期可能调整了20%左右。这正是市场竞争激烈的结果。
水利集团高层说，2009年外企的风机报价约是每千瓦6000元人民币，国内风机报价在5500元人民币左右。
“近期，国外企业已调到每千瓦5200元～5300元。1.5兆瓦的风机约卖780万元，很接近国产风机700万～750万元的价格。”
湘电股份(600416,股吧)一位管理层则透露，维斯塔斯这家全球最大的风电巨头，在近期刚开标的国内项目中报价为每千瓦5800元到5900元，要比中国对手高出1000元，“这一数字，比前一年低了15%左右了。它的大跳水，也可能与此前它们在中国的利润较高有关。”
2009年10月，金风科技(002202,股吧)把甘肃酒泉风电基地34台1.5兆瓦永磁直驱型发电机组风机订单额在原有基础（2008年）上削减了14%左右。但同期，不少外企的降幅也就在10%左右。
此前本报曾报道，国家发改委提出的“风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设”这一规定已取消。
湘财证券研究员侯文涛说，上述规定存在时，即便是外企调了价，风电场投资方也可能不采购它们的产品；而取消后，外企各方面的竞争优势(310368,基金吧)都显露出来，维斯塔斯等如果降价，可能会迅速地扩大在华市场份额。
2009年，中国上网风电装机增量为9GW，同比上升92%，但风机产量高达13.7GW。瑞银证券预计，2010年国内风机产能有22GW之高，但需求很低（为14.2GW）。“这种情况下，外企很可能还需要进一步降价。”水利集团前述高层后说。
侯文涛还表示，风机成本中20%左右来自叶片。“2009年每套叶片的售价是在150万元人民币左右，现在40多米的叶片售价是在130万~140万元人民币一套，今年估计能再下滑到140万元人民币。”
国内整机厂在叶片生产上也铆足了劲。东方电气(600875,股吧)、广东明阳、国电(600795,股吧)联合动力等风机整机厂的叶片产能会达到600套、400套和400套，虽然西门子、苏司兰、维斯塔斯等外商也在建200套~600套的叶片产能，但1到2年内它们的叶片制造成本或许很难低于国内公司。
来源：第一财经日报
“您认为海上风电的合理电价是多少？”
“我只能说，我们在首轮海上风电特许权招标中大丰20万千瓦项目的报价是0.6396元/度，这个价格我们可以做到。”
以上对话发生在11月19日举行的2010亚太绿色电力峰会的风能会场，由苏司兰(suzlon)(天津)有限公司CEO Laur 相关公司股票走势
金风科技振华重工ence H. Alberts，向龙源电力集团股份有限公司(00916.HK)(下称龙源电力)总工程师杨校生发问。
作为2002年电力体制改革的"成果"，龙源电力成为中国国电集团公司全资企业，并接收原国家电力公司系统的全部风电资产。2009年7月改制后，同年12月在香港上市。
伴随着全球风电热潮，龙源电力也一路狂奔为中国风电的"大佬"。到2009年年底，龙源电力的风机装机容量达到4842兆瓦，比2008年增长了1918兆瓦。而在日前海上风电招标中，其再次低价斩获中标。
看起来，尽管首轮海上风电特许权项目招标中标结果已经公布1月有余，Laurence H. Alberts或许仍然对龙源电力海上风电的报价心存质疑。
实际上，如果Laurence H. Alberts能够再耐心一点，或许可以从5个小时之后，同样在这间会议室内进行的一场主题为“海上风电投融资”的小组讨论中，获得更接近他本人想法的答案。
彼时，除了Laurence H. Alberts，杨校生也已经离场。不过，关于海上风电的电价问题不仅没有离开，反而更为激烈。
亏本圈海？
“现在海上风电在中国，各家都是亏本圈海。”当日讨论中，北京中创碳投科技有限公司副总经理郭伟断言。
通过一些数据模型的测算，郭伟认为，如果想要获得8%的IRR(内部收益率)，龙源电力中标的大丰项目上网电价应该超过0.9元/度。
自从去年12月10日在香港上市，龙源电力的多名高管曾在不同的场合向公众表示：龙源电力不做亏本生意。但这样的承诺，并没有让所有人信服。
郭伟以上海东海大桥海上风电项目做类比。他分析，在不考虑碳资产价值的情况下，即使是东海大桥项目0.978元/度的税后上网电价，其IRR也仅为4.7%。
根据公开信息，东海大桥项目总投资23.6亿元，累计装机34台，装机容量100兆瓦，年上网电量为2.6亿度，单位千瓦造价为2.3万元。
不过，因为此项目的CDM申请已于2009年9月24日在EB注册成功，每年可减少碳排放247128吨二氧化碳当量(tCO2e)，所以，当碳资产的价格达到11.5欧元/吨左右，东海大桥项目的IRR可以达到8%。
郭伟表示，“现在海上风电的开发成本约为2万元/千瓦，但因为投资方的中标电价太低，投资回报率可能只有3%-5%。”
这就意味着，目前所开发的海上风电项目，如果想要获得项目投资的财务效益，一半左右的决定因素取决于CDM项目的申请是否能够在EB注册成功。
摊销成本术
但项目开发商们却并非如此悲观。
“凡是参加海上风电投标的单位，都有非常自信的财务核算。”一位来自龙源电力的人士向本报记者坦言，“当然，这是有条件的。”
他透露，钢筋、水泥、设备和施工等的成本，该加则加、该减则减，只不过是加的时候少加，减的时候多减就行了。
该人士拒绝谈论龙源电力是否使用了这样的“加减法”游戏，但他表示，在电价不可能改变的情况下，龙源电力可能需要合作伙伴一起来摊销成本。
实际上，首轮海上风电特许权招标坚持“三合一原则”，投标者必须是一个由电场投资方、风机制造企业和风场建设安装企业捆绑而成的联合体。
龙源电力中标的大丰20万千瓦项目中，捆绑的是金风科技(002202.SZ；02208.HK)和江苏龙源振华海洋工程有限公司(下称龙源振华)。
今年6月18日，由龙源电力和上海振华重工(集团)股份有限公司各出资1.5亿元人民币成立的龙源振华，绝对是龙源电力的“自家人”，要其压低工程费用自然不是难事。
但对于金风科技这个长期合作伙伴来说，是否愿意与龙源电力“患难与共”，并不是外人能预测的事。
在2010北京国际风能大会期间，金风科技召开的H股上市说明会会后，其董事长兼首席执行官武钢告诉本报记者，“特许权招标的投标电价确实有点低，合理的价格应该在0.9-1元/度左右。”
武钢透露，此次海上风电项目中，金风科技将为龙源电力提供2.5兆瓦的机组。但因为还没有实现批量生产，2.5兆瓦风机的价格会比目前1.5兆瓦风机高约30%，但“金风科技仍能从大丰项目中盈利。”
不过，前述龙源电力的人士透露，“我们不排除要求金风科技再降低报价的可能。”
这位人士给出的解释是，“海上风电的工程我们没有做过，可能会有考虑不周的地方，但是风机他们做过，成本是多少，他们自己肯定有核算。”
变电站未建隐情
武钢坚信大丰项目中与龙源电力合作能够盈利的原因之一，是因为“龙源电力在潮间带风电场的开发技术上已经成熟了。”
实际上，先于大丰的项目，龙源电力此前已开发了国内首个海上(潮间带)风电项目，该项目位于江苏如东，总装机容量为20兆瓦。
根据该项目的前期可研报告，其上网电价在0.8元/度左右，单位千瓦造价在1.5万元。公开报道显示，9月28日，龙源电力所属如东潮间带实验风电场已经全部建成并投产发电。
但亚太绿色电力峰会间隙，记者向杨校生询问该风电场的上网电价情况，他向记者表示“目前只是有电量，还未结算电价”。他同时解释，这个实验风场并不以盈利为目的，主要是为了将来大规模的开发进行技术和经验的准备。
前述龙源电力人士证实了这样的说法，他透露，“该实验风场位于如东环港外滩，离岸约3-7公里的潮间带区域，由国内8个厂家提供的9种机型、共16台试验样机组成，总投资约5亿元。”
但一位曾经参观过如东实验风电场的设备厂商的技术人员向本报记者称，“如东风电场更多的是在打桩技术上做研究，但也都是把陆上的技术直接搬过去了，并没有专属设计。”
这名技术人员举例说，安装船就是把河流上的驳船开过来，驳船的特点是平底，所以在浅水区也能开，而且大的驳船的载重能够承受风机的重量。“驳船是涨潮的时候过去，落潮的时候就往地上"一坐"不走了。”
据了解，除了施工的设备不同，海上风电与陆上风电相比，升压站的建设也更为复杂。
“当海上风电场的规模和输电距离达到一定程度时，风电场升压站需要建在海上。”前述设备厂商技术人员解释，海上升压站的建设成本通常是陆上的几倍，而且由于成本的考虑不得不将设备占用的空间压缩得足够小。
但据这位技术人员透露，在如东的风电场没有见到变电站，“和东海大桥的风电项目一样，直接把电缆从海底拉至岸边。”
“海上变电站一定需要，因为风机发的电电压很低，传不了多远。”前述龙源电力的人士表示。
但他觉得这并不是一个问题，“中国所有的开发商目前只是没有经验，但是自己不会做可以请外国人做。”
不过，这位人士还是承认，目前的海上风电发展的太快。他表示，当初龙源电力做实验风场，就是希望等到开发技术成熟了才大规模的发展。
在他看来看来，包括龙源电力在内的几大电力集团，都有被“赶鸭子上架”的无奈。
“比如，实验1-2年后，我们就可以知道风机的运行情况，电量输出和设备维护的成本，可以大致得出一个合理的价格”这名龙源电力人士略带无奈地表示，“但我们还没有来得及得出一个结论，特许权招标就开始了。”
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